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[투데이리포트]쿠쿠전자, "안정성과 성장성의 ..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 27일 쿠쿠전자(192400)에 대해 "안정성과 성장성의 매력을 모두 갖춘 주식"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 285,000원으로 내놓았다. NH투자증권 김혜용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 285,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 쿠쿠전자(192400)에 대해 "성장성 측면에서는 렌탈사업부문(매출비중 21%)의 가파른 외형 증가세와 동시에 수익성 개선세가 본격화되면서 이익기여도가 확대될 전망이고, 중장기적으로 전기압력밥솥의 면세점 매출액 뿐만 아니라 중국 내수 시장에서 성장이 가시화되면서 새로운 성장 모멘텀으로 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "동사는 2015년을 중국 내수시장 진출의 원년으로 삼아 현지 마케팅 역량 강화, 제품라인업 확대를 추진할 예정. 중국 관광객을 대상으로 한 면세점 매출액과 중국 내수 시장에서의 매출액을 합산한 중국관련 매출액은 2015년 784억원(매출비중 11.9%)으로 전년대비 39.4% 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 렌탈사업부문 영업이익률은 2013년 3.0%에서 2014년 11.7%로 크게 개선된 것으로 추정되고, 2015년에는 13.9%, 2016년 15.5%로 개선세가 지속될 전망. 동사의 렌탈부문 매출액은 2015년 1,456억원(+21.5% y-y), 영업이익 202억원(+44.3% y-y)으로 전체 매출액, 영업이익 성장률을 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 288,750 | 300,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 285,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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