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[투데이리포트]쿠쿠전자, "1분기 호실적 기대..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 3일 쿠쿠전자(192400)에 대해 "1분기 호실적 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 쿠쿠전자(192400)에 대해 "1분기 영업이익 전망치를 248억원에서 256억원(QoQ 27%, YoY 2%)으로 상향한다. 전기밥솥은 중국과 동남아 지역 수출이 호조를 이어가고 있고, IH 압력밥솥 중심인 내수 매출도 회복될 것이다. 춘절 연휴 기간 면세점 매출이 2배 증가했고, 면세점은 Premium 제품 위주다 보니 수익성 개선을 뒷받침할 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "렌탈 사업은 연말 계약수가 100만건에 근접해 갈 것이고, 정수기 고가 상품 비중이 늘어나고 있어 ASP도 상승할 것이다. 전기레인지가 차세대 주력 품목으로 정착하는 동시에 렌탈 제품 Line-up의 추가 확대를 시도할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지난해 말 기준 1,680억원의 순현금에다가 매년 700억원 이상의 잉여현금흐름(Free Cash Flow)이 발생할 수 있는 사업 구조를 갖추고 있다. 이처럼 탁월한 현금창출력은 해외 시장 개척, 신규 성장 동력 확보를 위한 투자 재원 또는 배당 등 주주가치 제고를 위한 재원으로 활용될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 288,750 | 300,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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