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[투데이리포트]쿠쿠전자, "2015년 매출 성..."매수(신규)_대신
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| 대신증권은 6일 쿠쿠전자(192400)에 대해 "2015년 매출 성장률 13%(yoy), 영업이익 성장률 32%(yoy), 영업이익률 16.1% 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 237,000원을 내놓았다. 대신증권 박기범, 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 쿠쿠전자(192400)에 대해 "2015년 ~ 2017년 고마진 제품인 IH압력밥솥 비중은 71%에서 77%로 확대, 연평균 판매단가는 5.8% 상승하여 동기간 국내 가구 수 증가율 (1.3%) 및 가구 소득 증가율을 상회할 전망이다. 2015년 가전사업부 매출은 전년대비 8.6% 증가한 4,856억원, 영업이익은 24.6%증가한 797억원으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2015년 면세판매와 중국수출을 합한 중국향 매출액은 788억원으로 2014년 543억원 대비 45.1%의 성장이 예상되며 가전사업부 내 기여도는 2014년 12.1%에서 16.2%로 확대되어 쿠쿠전자의 외형성장을 견인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2015년 현재, 누적가입자 68만명을 보유하여 고객기반을 확보하였고 1%대의 낮은 월평균 해약율, 효율적인 금형비용 지출이 맞물려 매출증가와 수익성개선이 기대된다. 2015년 렌탈사업부의 매출은 전년대비 32%증가한 1,573억원, 영업이익은 63% 증가한 235억원이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 278,400 | 300,000 | 237,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 237,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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