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[투데이리포트]쿠쿠전자, "이제부터는 면세점보..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 21일 쿠쿠전자(192400)에 대해 "이제부터는 면세점보다 티몰에 주목!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 285,000원으로 내놓았다. NH투자증권 김혜용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 285,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 쿠쿠전자(192400)에 대해 "동사는 요우커를 대상으로 한 면세점 매출 성장세를 기반으로 중국 내수 시장에서도 점유율을 확대하기 위해 현지 유통 채널 및 제품라인업을 확대하고 있다. 로컬 경쟁업체들과의 경쟁이 심한 오프라인 유통 채널보다는 온라인 채널을 통한 점유율 상승세가 나타날 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "가파르게 성장하고 있는 중국의 e-커머스가 동사의 점유율 확대에 긍정적일 것으로 판단하는데, 이는 동사의 IH 압력밥솥은 로컬 경쟁사 제품 대비 ASP가 10배 이상 높은 프리미엄 제품이므로 타겟 고객층에 대한 접근성이 오프라인보다는 온라인 채널에서 더 높을 것으로 판단되고, 온라인 채널에서는 화장품이나 육아용품 등 다른 한류 브랜드들과의 시너지 효과도 발생할 수 있을 것이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "요우커를 대상으로 한 면세점 매출액의 지속적인 성장세 및 중국 온라인 채널을 통한 점유율 상승으로 동사의 중국관련 매출액은 2014년 543억원에서 2015년 762억원, 2016년 1086억원으로 연간 40% 수준의 성장세를 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 277,000 | 300,000 | 237,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 285,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 237,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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