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[투데이리포트]쿠쿠전자, "하반기 부진 극복,..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 29일 쿠쿠전자(192400)에 대해 "하반기 부진 극복, 밥솥과 렌탈로 차별화된 성장 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 305,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 쿠쿠전자(192400)에 대해 "국내 전기 밥솥 시장은 약 70%에 달하는 압도적인 점유율을 보유하고 있고 수입 대체제 리스크도 낮아 가격 결정력을 확보했으며 ASP 상승은 진행형이다. 금년은 내수 판매 회복과 수출 기저 효과 및 중국 매출 고성장, 렌탈 고성장에 힘입어 실적 모멘텀은 2014년보다 강화될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 1분기 매출액은 전년대비 21% 증가한 1,727억원, 영업이익은 전년대비 31% 증가한 329억원을 기록해 컨센서스를 17% 상회했다. 렌탈 부문은 판관비 증가로 수익성이 소폭 하락했으나 고마진 전기밥솥 매출 호조가 전체 수익성 개선을 견인했다. 국내 밥솥 판매가 호조였고 하이마트 정수기 매출은(약 55억원) 신규 수익원이었다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 대중국 매출액은 156억원(면세 66억원, 중국 매출 90억원)으로 전년대비 28% 성장, 2014년 48% 증가에 비해 둔화되었다. 그러나 추세적으로 중국 수입 밥솥 시장 성장과 한국산 점유율 확대는 진행형이다. 중국 수입 밥솥 시장에서 한국산 비중은 1분기 54%까지 상승했다. 1~2월보다 3~4월 대중국 수출 증가율은 높아져 2분기 호조를 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 260,000원이 고점으로, 반대로 238,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 305,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 281,000 | 305,000 | 237,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 305,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 237,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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