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[투데이리포트]쿠쿠전자, "중국과 렌탈이 이끈..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 29일 쿠쿠전자(192400)에 대해 "중국과 렌탈이 이끈 놀라운 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 쿠쿠전자(192400)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 전년 동기 대비 21% 증가한 1,727억원, 영업이익은 31% 증가한 329억원으로 당사 추정치를 큰 폭으로 상회했다. 투자 키워드인 중국과 렌탈 매출이 각각 28%씩 증가하면서 성장을 이끌었다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 1,513억원(YoY 18%)과 228억원(YoY 41%)으로 추정된다. 계절성을 감안하면 1분기 실적을 뛰어넘기 어렵지만 전년 동기 대비 이익 성장폭이 확대될 것"라고 밝혔다. 한편 "중국 내 전기밥솥 매출 경로는 온라인 판매 비중이 가장 높고, Tmall 기준 동사의 매출액 점유율은 대략 11%로서 3위인 것으로 추정된다. 현재 Tmall의 전기밥솥 Best Seller 상위 60개 모델 중 동사 제품이 6개를 차지하고 있다. Tmall 한국관 개설과 관련해 Tmall 입점 효과가 확대될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 293,714 | 305,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 305,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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