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[투데이리포트]쿠쿠전자, "나도 small l..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 3일 쿠쿠전자(192400)에 대해 "나도 small luxury"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 305,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 쿠쿠전자(192400)에 대해 "과거 한국 밥솥 시장에서 프리미엄 밥솥의 고성장에 따른 ASP 상승이 성장을 견인한 것처럼 중국에서도 향후 성장하는 시장은 프리미엄 밥솥 시장이 될 것이다. 2020년 시장규모는 2013년의 약 두배인 4조원 이상으로 예상되는데 이 경우에도 ASP는 60,000원대에 불과하다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "한국 밥솥 시장은 과거 가전 업체, 중소 전문업체, 해외 업체들 간 경쟁이 치열했으나 안정성과 기술력을 갖춘 쿠쿠전자와 리홈쿠첸 2개사가 과점체제를 구축했다. 점유율이 높은데다 수입 대체제 리스크가 낮아 가격 결정력을 확보, ASP 상승은 여전히 진행형이다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 러시아 수출 부진과 내수 부진으로 면세점과 중국 자회사를 제외한 일반 가전 매출증가율은 2%에 불과했다. 금년에는 이러한 요인이 일부 해소되고 성장 사업부의 비중이 확대되며 실적 모멘텀이 커질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 238,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 305,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 298,000 | 305,000 | 285,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 305,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 285,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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