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[투데이리포트]쿠쿠전자, "2Q15 중국 우려..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 28일 쿠쿠전자(192400)에 대해 "2Q15 중국 우려 잠재우는 호실적 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 370,000원으로 내놓았다. 유진증권 윤혁진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 370,000원은 직전에 발표된 목표가 300,000원 대비 23.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 쿠쿠전자(192400)에 대해 "2Q15 중국 시장 관련 매출액(면세점 매출액+중국향 수출+현지법인 매출)은 151억원으로 전년동기대비 14% 증가했다. 면세점 매출액이 메르스 영향으로 소폭 역성장 했음에도 불구하고 직접 수출 매출액이 전년동기대비 100% 이상 증가하며 성장을 이끌고 있다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "대한민국 전기밥솥 해외 수출 금액이 7월 608만불로 102.0%yoy 증가(6월은 54.7%)해 고속성장하고 있으며, 특히 중국향 수출금액은 203.3%yoy 기록했다. 수출용 밥솥은 주로 프리미엄 제품으로 수익성도 높아 3분기 실적에도 긍정적일 전망"라고 밝혔다. 한편 "2015년 예상실적은 매출액 6,758억원, 영업이익 1,079억원으로 각각 19.2%, 37.3% 증가할 전망. 중국향 매출액이 16.6% 증가, 렌탈 부문 매출액도 26.1% 증가가 예상된다. 2016년에도 매출액 11.8%, 영업이익 16.8% 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 300,000원이 고점으로, 반대로 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 370,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 329,000 | 370,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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