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[투데이리포트]쿠쿠전자, "중국인 관광객 수 ..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 24일 쿠쿠전자(192400)에 대해 "중국인 관광객 수 회복에 따른 면세점 매출액 증가 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 330,000원으로 내놓았다. NH투자증권 김혜용, 최준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 330,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 쿠쿠전자(192400)에 대해 "동사의 면세점 매출액 성장률 추이는 중국인 입국자 수 추이와 거의 동일한 모습을 보여왔다. 9월말 중추절 연휴를 기점으로 중국인 관광객 증가세가 메르스 이전 수준으로 회복될 전망임에 따라 동사의 면세점 매출액 역시 이전의 성장세를 점차 회복해 나갈 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "가전부문의 경우 수익성이 높은 IH압력밥솥이 대부분을 차지하는 면세점 매출액이 회복세를 나타내면서 영업이익률이 전분기대비 소폭 상승하는 17.9%를 기록할 전망. 렌탈부문에서는 전분기대비 매출액은 성장세를 이어가겠지만 성수기를 겨냥한 프로모션 비용의 증가로 영업이익률은 전분기와 유사한 3.0%로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "이제 중국인 관광객 수 회복세가 확인되었고, 중국 내수 경기와 관련된 불확실성이 존재하긴 하나 밥솥시장에 대한 영향은 크지 않을 것으로 판단되므로 현 주가 수준에서는 적극적인 매수를 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 285,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 330,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 347,500 | 370,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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