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[투데이리포트]쿠쿠전자, "우상향 실적 곡선 ..."매수_삼성

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평민

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조회 447 2015/10/02 08:50

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삼성증권은 2일 쿠쿠전자(192400)에 대해 "우상향 실적 곡선 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 350,000원으로 내놓았다.

삼성증권 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 쿠쿠전자(192400)에 대해 "동사 매출은 2015년 전년대비 22.3%, 2016년 17.5%로, 영업이익은 37.6%, 25.1%로 성장할 것으로 전망한다. 하반기 높은 실적 성장세가 확인될수록 현재 역사적 Valuation 차트 중단에 위치한 주가는 다시 상단 수준에 도달할 전망"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "시장에서 가장 관심받는 중국 관련 매출(수출액, 면세점, 대리상 매출의 합계)은 2014년 612억원에서 2015년 701억원, 2016년 905억원으로 전년대비 각각 14.6%, 29.0% 증가할 것으로 예상된다. 향후 시장 내 IH압력밥솥의 확대와 동사의 광고모델 교체(9월부터 전속모델을 김수현으로 교체)가 효과적으로 맞물릴수록 동사의 중국 매출 성장성은 더욱 높아질 것"라고 밝혔다.

한편 "국내 매출 또한 열판압력밥솥 시장 내 제품 Mix 개선으로 기대 이상의 꾸준한 성장을 내고 있으며 렌탈 매출도 향후 3년 평균 21.2%의 높은 성장률을 보일 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 348,000 370,000 330,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20151002 매수 350,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20151002 삼성 매수 350,000
20150924 NH투자 매수(유지) 330,000
20150901 유진 매수(유지) 370,000
20150828 키움 매수(유지) 350,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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