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[투데이리포트]쿠쿠전자, "수익 추정 하향하나..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 26일 쿠쿠전자(192400)에 대해 "수익 추정 하향하나 차별화된 성장성에는 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 305,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 쿠쿠전자(192400)에 대해 "가전 부문 수익성을 소폭 하향하고 렌탈자산폐기손실을 반영, 수익 추정을 하향했다. 3분기 실망감이 주가에 반영될 수 있다. 그러나, 국내 전기 밥솥 시장에서 독보적 점유율, 렌탈 고성장, 해외 사업 호조에 힘입어 2016년 매출액과 영업이익은 전년대비 16%, 19% 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "중국 자회사 매출액은 전년대비 23% 증가, 2분기 40%보다 둔화되었으나 3분기 말부터 홈쇼핑 수요가 호조, 신규 채널 확보로 4분기 오더가 급증하는 것으로 파악된다. 4분기 성장률이 3분기보다 높을 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "메르스로부터 부정적인 영향은 일단락되었다. 9월 면세점 매출액은 전년 수준, 10월은 관광객수 회복과 함께 전년대비 30% 내외 증가하는 것으로 파악된다. 해외 사업 수익성에 대한 눈높이는 낮춘다. 말레이시아는 향후 1~2년간은 손실이 불가피할 것으로 판단된다. 중국 사업도 당분간 성장과 동시에 비용이 투입되는 구조"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 238,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 305,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 340,833 | 370,000 | 305,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 305,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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