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[투데이리포트]슈피겐코리아, "다다익선(多多益善)..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 12일 슈피겐코리아(192440)에 대해 "다다익선(多多益善) – 아이폰 판매량 호조 + 오프라인 매장 확대 + 갤럭시S6 효과"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 173,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 안주원, 박진영, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 173,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 슈피겐코리아(192440)에 대해 "동사의 아이폰 케이스향 매출 비중은 약 60%로 전사 실적에 가장 큰 영향을 미치는 제품이다. 따라서 아이폰 판매량 호조에 의해 1분기 호실적이 예상된다. 또한 아마존 온라인 매출 순위 역시 작년 11월부터 견조하게 1위를 유지하고 있기에 온라인 매출 증가도 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "갤럭시S6 케이스 매출이 1분기부터 반영될 전망이다. 현재 아마존 온라인 마켓을 통해 판매가 진행되고 있으며, 2분기부터 본격적인 실적 향상에 기여할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 실적 향상 요인은 신규 오프라인 매장 확보를 통한 유통망 확대로 오프라인 매출이 증가할 전망이며, 2014년 하반기에 출시한 아이폰 전용 이어폰(알루미늄 테카)을 시작으로 휴대폰 악세서리, 이어폰, 백팩 등 제품 포트폴리오 다각화가 진행됨에 따라 매출 성장의 새로운 동력을 확보한 점 등에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 173,000 | 173,000 | 173,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 173,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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