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[투데이리포트]슈피겐코리아, "애플 및 소비재 스..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 13일 슈피겐코리아(192440)에 대해 "애플 및 소비재 스토리를 동시에 보유"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 137,000원을 내놓았다. 한국증권 박기흥, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 슈피겐코리아(192440)에 대해 "애플의 점유율이 선진국 및 이머징 시장에서 동반 상승 중이어서 하반기 아이폰향 액세서리 출하가 상반기 대비 대폭 증가하고, 5.5” 아이폰6플러스의 판매 비중 상승으로 2015년 ASP는 전년대비 6% 하락에 그칠 것으로 보이며, 최근 애플워치향 액세서리도 반응이 호의적인 만큼 애플 제품에 대한 다각화가 강화될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "현재 매출의 80%가 온라인에서 발생하고 있는 만큼 오프라인 유통채널 확대로 점유율이 추가 상승하고, 오프라인 유통채널 확대를 통한 매장 입점으로 온/오프라인 브랜드 인지도가 동반 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "실적 모멘텀 상승과 더불어 밸류에이션 re-rating도 동반될 전망인 만큼 긍정적인 접근이 필요한 구간으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 162,500 | 180,000 | 137,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 137,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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