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[투데이리포트]코스맥스, "불확실성이 주는 기…" BUY-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 14일 코스맥스(192820)에 대해 "불확실성이 주는 기회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 183,000원을 내놓았다. 한화투자증권 손효주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "1분기에 둔화된 중국 상해법인 성장성은 하반기 회복이 전망됩니다. 생산업체 특성상 항상 분기별 실적 변동성이 존재해왔던 업체로서, 늘 불확실성이 확대될 때가 투자 기회였습니다."라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "코스맥스 1Q19 연결기준 매출액 3,278억원(+13.5%, 이하 yoy기준 성장률 동일), 영업이익 135억원(+30.2%)으로 당사 추정치 기준으로 매출액은 하회, 이익은 상회 (시장 컨센서스 대비해서는 매출액, 이익 둘다 하회)."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 165,600 | 183,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 183,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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