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[투데이리포트]코스맥스, "코로나 덕분에 서프…" BUY(유지)-DB금융투자

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평민

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조회 282 2020/08/14 10:59

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DB금융투자에서 14일 코스맥스(192820)에 대해 "코로나 덕분에 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

DB금융투자 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 코스맥스(192820)에 대해 "3Q20에도 손소독제 생산은 2Q20 수준을 유지할 것으로 예상되어 전사 이익률 개선에 기여할 것으로 보임. 여전히 코로나19가 확산을 반복하는 시기에 절대적 수요가 축소될 가능성은 높지 않음. 다만 계절적 비수기로서 본업인 화장품에서의 실적 성장이 전분기대비 둔화되어 보일 수는 있지만 생산단에서 원료나 원부자재 생산을 일원화하고 있고, 자동화 설비 비중을 높이고 있기 때문에 이에 따른 마진률 개선 포인트는 상반기 흐름을 유지할 것으로 전망. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "2Q20 연결매출 3,792억원(+14.1%YoY), 영업이익 262억원(+99.2%YoY)으로 당사 추정 영업이익(180억원)과 컨센서스 영업이익(168억원)을 큰 폭 상회했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 120,000원이 고점으로, 반대로 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 140,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.08.14 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.07 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2020.05.15 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.21 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.14 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.14 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.08.14 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.08.14 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.08.14 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

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