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[투데이리포트]코스맥스, "아 묻따 , 코 스…" BUY(유지)-유안타증권

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평민

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조회 267 2020/08/14 11:19

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유안타증권에서 14일 코스맥스(192820)에 대해 "아 묻따 , 코 스맥스"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 141,000원을 내놓았다.

유안타증권 박은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "3분기 연결 매출 3,639억원(YoY+15%), 영업이익 200억원(YoY+92%)을 전망하며, 주요 법인별 매출 성장률은 국내 YoY+8%, 중국 15%, 미국 18% 예상. 하반기를 기점으로 해외법인 수익성 개선이 본격화될 것으로 보임. 중국은 이미 2분기부터 이익률이 좋아졌으며, 하반기부터는 미국이 손소독제 물량 증가 및 생산 정상화에 따라 손실 폭이 축소될 것. 해외법인의 합산 이익률은 2021년F 6.2% 예상됨. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2분기 실적은 연결 매출 3,792억원(YoY+14%), 영업이익 262억원(YoY+99%)을 기록하며, 컨센서스 영업이익(173억원)을 51% 상회했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 132,000원이 고점으로, 반대로 105,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 141,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 141,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.08.14 목표가 141,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.08 목표가 132,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.15 목표가 132,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.04 목표가 108,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.21 목표가 108,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.14 목표가 141,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.08.14 목표가 150,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.08.14 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.08.14 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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