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[투데이리포트]코스맥스, "위기 속에서 기회를…" BUY(유지)-한화투자증권

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평민

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조회 480 2020/08/20 09:46

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한화투자증권에서 14일 코스맥스(192820)에 대해 "위기 속에서 기회를 잡은 것이 바로 경쟁력"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 147,000원을 내놓았다.

한화투자증권 손효주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "지난 4Q19부터 국내 법인은 완벽한 체질 개선에 힘입어 영업이익은 대폭 성장하고 있음. 그동안 부진했던 중국 상해 법인도 온라인 고객사 비중 확대와 체질 개선 노력에 따라 흑자전환에 성공했음. 손소독제 생산 비중을 빠르게 확대시키고 생산성 효율을 높이면서 타 업체와는 다르게 실적 성장을 지속시켜 나가며 경쟁력을 입증해 보이고 있음. 코로나19가 진정될 경우에도 타격을 받은 화장품 사업의 개선으로 실적 성장은 지속될 것으로 기대함. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "2Q20 연결기준 매출액 3,792억원(+14.1%, 이하 yoy 기준 성장률 동일), 영업이익 262억원(+99.2%)으로 코로나19 타격 속에서도 국내와 상해 법인의 생산성 개선과 그룹사 전체적으로 손소독제 생산 증가로 기대치를 대폭 상회한 호실적을 시현하였음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 110,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 147,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 147,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.14 목표가 147,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.13 목표가 132,000 투자의견 BUY

- 2020.05.15 목표가 132,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.06 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.14 목표가 147,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.08.14 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.08.14 목표가 140,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.08.14 목표가 150,000 투자의견 BUY 삼성증권

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