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[투데이리포트]코스맥스, "손소독제 고점 확인…" BUY(유지)-신한금융투자

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평민

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조회 259 2020/11/16 14:07

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신한금융투자에서 16일 코스맥스(192820)에 대해 "손소독제 고점 확인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 113,000원을 내놓았다.

신한금융투자 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 코스맥스(192820)에 대해 "손소독제 매출 감소로 국내 실적이 예상보다 낮았다. 해외 자회사 실적은 각 국가별 특성에 따른 화장품 매출 변화 및 손소독제 매출 변화 등으로 기존 추정치보다 낮아 지난 분기에 비해서 손소독제 매출이 감소하면서 영업이익률 하락(6.6% OPM)이 불가피했다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "3Q20 연결 영업이익 139억원(+33.7% YoY, -47.0% QoQ)
3분기 연결 매출액은 3,207억원(+1.0% YoY), 영업이익은 139억원(+33.7% YoY)을 기록했다. 영업이익은 컨센서스 185억원 및 당사 추정치 193억원을 크게 하회했다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 97,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년5월 120,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 113,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 113,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.16 목표가 113,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.15 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.14 목표가 97,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.16 목표가 113,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.11.16 목표가 135,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.11.16 목표가 140,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.11.16 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

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