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[투데이리포트]코스맥스, "보이는게 전부가 아…" BUY(유지)-미래에셋대우

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평민

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조회 277 2021/01/26 13:08

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미래에셋대우에서 25일 코스맥스(192820)에 대해 "보이는게 전부가 아니다. "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 윤정한 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

미래에셋대우에서 코스맥스(192820)에 대해 "우려를 낳았던 요인은 점진적 해소 중. 중국의 성장 둔화는 계약 구조 변경 및 제품믹스 영향, 생산량 기준 YoY 15% 증가 중. 전분기 수익성에 악영향을 주었던 동남아는 2Q21부터 글로벌사向 위생용품 매출 인식. 국내 법인 고 수익성의 손소독제 매출 감소로 1H20 영업이익 역기저 부담 존재. 본업의 성장성에 주목해야할 때, 1H20 이후 미국 법인 글로벌사向 장기 수주 예정. 21년 하반기 이후 적자 사업 지역의 빠른 턴어라운드 기대."라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "4Q20 Preview 국내 화장품 시장대비 선방하는 모습, 광저우 법인은 다시 성장세 보여줄 것. 연결 기준 매출액 3,684억원(4.3% YoY, 이하 YoY), 영업이익 185억원(-12.5%) 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 145,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 113,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2021.01.25 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.16 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.06 목표가 145,000 투자의견 BUY(신규)

- 2020.06.24 목표가 97,000 투자의견 TRADING BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.25 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2021.01.22 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.01.22 목표가 135,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.01.22 목표가 120,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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