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[투데이리포트]코스맥스, "지나간 것은 지나간…" BUY(유지)-미래에셋대우

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평민

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조회 190 2021/03/03 10:29

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미래에셋대우에서 3일 코스맥스(192820)에 대해 "지나간 것은 지나간 대로"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 윤정한 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

미래에셋대우에서 코스맥스(192820)에 대해 "2020년 실적호조에 따라 미국법인의 보수적 비용 인식 시행. 미국 법인, 보유브랜드 ODM계약 전환으로 21F 약 66억원 비용 절감 예상. 1H20 이후 글로벌사向 화장품 및 손소독제 수주 계약 논의 중, 21년 하반기 미국 법인 수익성 점진적 턴어라운드 기대. 국내 법인의 수익성 개선 및 중국 법인의 고성장 증명. 역사상 저평가 수준으로 향후 미국 법인 턴어라운드 가시화되며 주가 업사이드 클 것 . "라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "4Q20 Review 국내 법인은 선방, 중국 법인은 성장과 수익성 모두 전분기 대비 크게 개선. 연결 기준 매출 3,545억원(0.4%, YoY, 이하 YoY), 영업이익 105억원(-37.9%) 기록. 코스맥스 웨스트(미국)의 일회성 비용 발생으로 영업이익 컨센서스 하회. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 145,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 145,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2021.03.03 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.25 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.16 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.06 목표가 145,000 투자의견 BUY(신규)

- 2020.06.24 목표가 97,000 투자의견 TRADING BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.03 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2021.03.03 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.03.03 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.03.03 목표가 145,000 투자의견 BUY 현대차증권

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