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[투데이리포트]코스맥스, "4Q 일회성, 21…" BUY(유지)-IBK투자증권

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평민

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조회 261 2021/03/03 11:15

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IBK투자증권에서 3일 코스맥스(192820)에 대해 "4Q 일회성, 21년 전 지역에서 턴어라운드 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 안지영,황병준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "2021년 회사가 제시하는 방향성은 연결 매출액 1.5조원, 연결 영업이익 900억원이며 IBK추정치도 이에 부합하는 매출액 15,767억원, 영업이익 871억원을 제시함. 2021년 코스맥스는 국내외 시장을 상회하는 글로벌 및 온라인 고객 기반을 확대하며 외형성장과 수익성 개선의 가시성을 높일 전망. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 " 2020년 4분기(yoy) 연결 실적은 매출액 3,545억원(+0.4%), 영업이익 105억원(-37.9%/opm 3.0% -1.8%p)으로 컨센서스를 하회했으며 순이익은 적자전환에 그쳤음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년8월 150,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 140,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.03.03 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.22 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.16 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2020.08.26 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.14 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.03 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.03.03 목표가 150,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.03.03 목표가 125,000 투자의견 BUY(상향) 신한금융투자

- 2021.03.03 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

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