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[투데이리포트]코스맥스, "글로벌 실물경기 회…" BUY(유지)-미래에셋대우

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평민

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조회 157 2021/03/30 10:21

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미래에셋대우에서 29일 코스맥스(192820)에 대해 "글로벌 실물경기 회복 수혜"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 윤정한 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

미래에셋대우에서 코스맥스(192820)에 대해 "하반기 미국법인 회복에 주목. 중국 로컬 브랜드 여전히 고성장세, 미국법인은 하반기부터 실적 체크 필요. 광저우 법인 주요 온라인 고객사 립제품 위주로 지속 성장 중. 중국 로컬 신규 색조 브랜드 H, C사 티몰/타오바오 월간 GMV 3자리 수 이상 성장 중. 21년 실적 변수는 미국 법인, 상반기내 글로벌사向 공급은 어려울 것, 하드캔디 계약 전환으로 인한 비용 감소 역시 하반기에 본격화 될 것. "라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "1Q21 Preview 한국 화장품 시장 역성장 마무리 국면, 중국 화장품 시장 성장 속도는 가속 중. 연결 기준 매출액 3,613억원(10% YoY, 이하 YoY), 영업이익 174억원(8.4%) 전망. 코스맥스 이스트 매출액 1,150억원(30.1%, 비조정), OPM 9.4% 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2021.03.29 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.03 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.25 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.16 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.29 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2021.03.29 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.03.23 목표가 154,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.03.17 목표가 150,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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