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[투데이리포트]코스맥스, "C뷰티가 이끌고 K…" BUY(신규)-교보증권

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평민

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조회 236 2021/07/15 13:23

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교보증권에서 14일 코스맥스(192820)에 대해 "C뷰티가 이끌고 K뷰티가 받쳐주는 ODM 1인자"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다.

교보증권 정소연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

교보증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "중국 화장품 시장 성장의 최대 수혜주. 동사는 K뷰티&C뷰티 내 대부분의 상위 브랜드를 고객사로 하는 독보적인 업체. 전세계적인 백신접종률 상승에 따른 리오프닝은 색조화장품의 pent-up 수요를 가져올 것이며, 동사의 경쟁력은 더욱 부각될 전망. Top picks 제시하며, 매수추천."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "2Q21 연결 기준 매출액은 YoY 7.3% 성장한 4,069억원, 영업이익은 23.4% 성장한 323억원(OPM 7.9%)으로, 컨센서스에 부합하는 실적을 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 175,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.


[교보증권 투자의견 추이]

- 2021.07.14 목표가 175,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.15 목표가 170,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.07.14 목표가 175,000 투자의견 BUY(신규) 교보증권

- 2021.07.13 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.07.12 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

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