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[투데이리포트]코스맥스, "2Q22E Prev…" BUY-메리츠증권

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평민

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조회 75 2022/07/15 10:44

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메리츠증권에서 14일 코스맥스(192820)에 대해 "2Q22E Preview: 우려 가고 기대 온다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

메리츠증권 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

메리츠증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "중국 업황 회복에 미국 오하이오 법인 철수로 투자 모멘텀이 강화될 것. ① 중국: 성장 가도를 이어감. 6월부로 상해 봉쇄는 해제되었고, 7월부터 화장품 소매판매는 기저 구간에 진입. 정부의 내수 부양책(금리/지준율 인하, 소비 쿠폰 지급) 또한 시장 전반에 훈풍을 불어넣을 것. ② 미국: 적자가 크게 줄어듬. 오하이오 공장 폐쇄에 따라(2023년 1월 31일 철수 예정), 수익성이 크게 개선될 것"라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2022년 2분기 매출액 3,923억원(-8.8% YoY; 이하 YoY), 영업이익 118억원(-73.2%, OPM 3.0%), 순이익 97억원(-69.8%)으로, 시장 기대치를 밑돌 것"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 190,000원까지 높아졌다가 2022년5월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2022.07.14 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2022.05.25 목표가 75,000 투자의견 HOLD

- 2022.05.17 목표가 70,000 투자의견 HOLD

- 2022.01.11 목표가 120,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.14 목표가 90,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.07.14 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.07.11 목표가 90,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.05.17 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

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