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[투데이리포트]제이에스코퍼레이션, "Big2 매출의 의…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 6일 제이에스코퍼레이션(194370)에 대해 "Big2 매출의 의미있는 증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. NH투자증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가 33,000원 대비 -30.3% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 제이에스코퍼레이션(194370)에 대해 "매출의 50% 이상을 차지하는 Big2 고객사의 매출이 큰 폭으로 늘어날 전망. A사의 물량은 작년 130만개에서 올해 240만개로, B사의 물량은 작년 398만개에서 올해 560만개까지 기대. 고객사들이 원가절감 등으로 동남아시아를 선호함에 따라 해당지역에 생산시설을 확보한 동사에 수혜가 나타나는 중"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "4분기 실적은 매출 544억원(22% y-y), 영업이익 42억원(46% y-y), 당기순이익 115억원(흑자전환)으로 양호한 실적이 전망된다. 작년 상반기 문제가 발생한 고객사가 완전히 정상화되었고, 또 다른 주요고객사의 매출도 큰 폭으로 늘어나는 중. 영업외단에서는 외화평가이익 60억원을 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 실적은 매출 2,412억원(27% y-y), 영업이익 221억원(71% y-y)으로 추정된다. Big2 고객사의 매출이 의미 있게 증가하는 가운데, 하반기에는 신규 고객사 생산까지 본격화 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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