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[투데이리포트]제이에스코퍼레이션, "예상대로 가고 있는…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 19일 제이에스코퍼레이션(194370)에 대해 "예상대로 가고 있는 중, 여전한 청신호! "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,700원을 내놓았다. 하나금융투자 안주원, 이정기, 이정원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 제이에스코퍼레이션(194370)에 대해 "생산기지를 중국에서 동남아시아 지역으로 이전하고 주요 바이어 이탈 등으로 부진한 실적흐름이 이어졌으나 관련 이슈는 해소되고 있으며, 올해 실적을 저점으로 2019년에는 뚜렷한 실적성장이 이루어 질 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "제이에스코퍼레이션을 인건비 절감을 위해 생산기지를 중국에서 캄보디아, 인도네이시아, 베트남으로 이전했다. 동남아시아 지역은 인건비가 중국 대비 절반수준으로 원가율 개선에 기여할 것으로 보인다. 특히, 이 두 지역은 GSP가 적용되기 때문에 바이어들로부터 각광받고 있으며 동사의 경우 미국 매출비중이 65%로 가장 높은 만큼 유리하게 작용할 것으로 판단한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 20,700 | 20,700 | 20,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 20,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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