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[투데이리포트]제이에스코퍼레이션, "2021년 대변화의…" BUY(신규)-대신증권

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평민

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조회 212 2021/03/25 09:54

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대신증권에서 25일 제이에스코퍼레이션(194370)에 대해 "2021년 대변화의 시작"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

대신증권 한경래,유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 제이에스코퍼레이션(194370)에 대해 "21년 상반기 주요 바이어들 발주 흐름 YoY +40% 이상 회복세. 20년 하반기 할인 판매 통한 빠른 재고 소진 이후 구조적인 re-stocking 구간 진입 영향. 올해 CAPA +15~20% 증설. 기존 최대주주인 사모펀드에 비해 동종 업종인 제이에스코퍼레이션 경영으로 고정비 절감도 가능(전체 고정비 20% 내외 절감 목표)21년 OPM 5%로 +3.6%p YoY 기대. 21년 핸드백 부문도 회복, 21F PER은 여전히 7배 수준 불과. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "인수 효과 9월부터 연결 실적으로 반영. 4Q 연결 매출액 2,196억원,영업이익 46억원. 각각 QoQ +118.8%, +277.1% 기록. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.03.25 목표가 30,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.25 목표가 30,000 투자의견 BUY(신규) 대신증권

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