종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]데브시스터즈, "1Q15 매출 감소..."매수(유지)_SK
게시글 내용
| SK증권은 14일 데브시스터즈(194480)에 대해 "1Q15 매출 감소 예상되나, 영업이익은 소폭 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 데브시스터즈(194480)에 대해 "동사의 1Q15 실적은 매출은 87억원(-21.7% qoq), 영업이익 20억원(107.0% qoq, OPM: 21.9%)으로 예상한다. 매출의 감소는 기존 게임의 업데이트 지연으로 매출 감소가 예상되기 때문이다. 전기 대비 매출의 감소에도 불구하고 영업이익 증가를 예상하는 이유는 전기 일회성 인센티브 지급으로 증가한 인건비가 정상화 될 것으로 예상하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "쿠키런 for kakao와 LINE 쿠키런의 매출이 감소하고 있지만 쿠키런 2 출시가 예상되기 때문이다 쿠키런 2는 글로벌 동시 출시를 예상하는데 국내는 물론 대만, 태국, 일본 등에서 이미 높은 인지도를 보유하고 있어 매출 기여 가능성이 높다고 판단한다. 특히 모바일 메신저 플랫폼을 통하지 않을 것으로 예상되어 이익기여도 측면에서도 긍정적이라 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "중국시장의 경우 쿠키런의 텐센트를 통한 진출이 좌절되었는데 쿠키런 2의 출시가 얼마남지 않았다는 측면에서 신규 퍼블리셔와의 계약을 통한 진출 보다는 쿠키런 2를 통한 중국진출이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 47,500 | 53,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록