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[투데이리포트]해성디에스, "새로운 모멘텀이 필…" -NH투자증권
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| ◆ Report briefing 새로운 모멘텀이 필요하다 NH투자증권에서 해성디에스(195870)에 대해 "현재 주가는 2017년 기준 PER 13.5배. 1분기 차량용 반도체 매출 증가 추세가 2분기에도 이어지나 환율 효과로 인해 영업이익률은 감소할 전망. 해외 경쟁기업의 주가는 평균 PER 22.9배로 해성디에스의 밸류에이션 대비 높은 수준이나 추가 주가 상승을 위해서는 신규 모멘텀이 필요하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "동사의 Package Substrate의 경우, 1~2층 제품으로 PC 및 서버용 DRAM에만 탑재되고 있어 실적 성장이 제한적. 3층 이상의 다층 Package Substrate 시장 진출을 위한 투자를 2016년부터 진행하고 있으나, 하반기 신규 고객사를 통한 진입 성공 여부 파악이 필요하다"라고 밝혔다. 한편 "높은 진입장벽 속에서 수요 증가로 차량용 반도체 Lead Frame 매출 증가가 기대된다. 2017년 Lead Frame 매출액은 전년대비 20.8% 증가한 2,557억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
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