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[투데이리포트]해성디에스, "반도체와 전장의 이…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 반도체와 전장의 이중주 신한금융투자에서 해성디에스(195870)에 대해 "과거 연평균 리드프레임 매출액 성장은 29%(15~16년 기준) 기록. 특히 자동차向(비중 36%)이 성장을 주도. 친환경 소재인 초박막팔라듐(u-PPF) 도금 기술로 경쟁사 대비 가격 경쟁력 보유. 글로벌 상위 3개 업체인 Infineon, NXP, ST micro에 납품 중. 2019년까지 연평균 17% 성장 예상"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2017년 리드프레임의 매출액은 2,473억원(+16.9% YoY)으로 전망된다. 전장용 리드프레임은 902억원(+20.3% YoY)으로 성장을 견인할 전망. 반도체 패키지 기판은 17년 646억원으로 전년 대비 소폭 감소(-0.1% YoY) 예상. 2017년 총 매출액은 3,119억원(+12.9% YoY)으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2018년부터 반도체 패키지 기판 다층형 생산 설비 투자(500억원)로 5년 정액법 감가상각비 반영으로 영업이익률은 다소 하락할 전망. 18년 영업이익률은 11.8%(-0.5%p YoY) 예상. 자동화 생산 설비 도입으로 인건비 비중이 낮다. 판관비율은 19년까지 연평균 8.2% 수준을 유지할 것"라고 전망했다. |
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