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[투데이리포트]해성디에스, "자동차 반도체용 리…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 16일 해성디에스(195870)에 대해 "자동차 반도체용 리드프레임 제품 판매 호조로 어닝서프라이즈 실현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 박종선, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 해성디에스(195870)에 대해 "연구개발에 따른 감가상각비 반영, 수출 중심의 사업 구조에서 환율하락에 따른 비우호적인 영업환경과 제품의 주요 원재료인 구리 가격 상승 등에도 불구하고 당초 예상보다 4Q17 수익성이 양호하게 나타난 이유는 자동차 반도체 등 고수익성의 제품의 판매 호조가 지속되고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "자동차용 반도체 시장성장과 함께 리드프레임 관련 매출 증가세가 지속되며 안정적인 성장세를 이어갈 전망. 자동차용 반도체 관련 매출이 높은 성장세(2014년 자동차용 반도체 매출 468억원 → 2015년 543억원 → 2016년 751억원 → 2017년 약 900억원 전망 → 2018년 1,100억원 전망)를 지속할 것으로 전망하고, 또한 자동차의 전장화 및 전기차 확대 등에 따른 ECU(Electronic Circuit Unit, 전자제어장치) 수요 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "비우호적인 영업 환경 속(환율 및 원재료 가격 상승)에서도 전년동기대비 수익성이 개선된 점과 자동차용 반도체 부문의 고성장세, 기술 및 가격 경쟁력을 통한 안정적인 실적성장 지속, 주주친화적 배당정책(20%대의 배당성향) 등으로 주가는 추가 상승이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,500 | 23,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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