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[투데이리포트]해성디에스, "장·단기 성장 전략…" -IBK투자증권
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| ◆ Report briefing 장·단기 성장 전략 확보 IBK투자증권에서 해성디에스(195870)에 대해 "해성디에스는 반도체 칩과 기판을 연결하는 반도체 Subsrate를 주요 사업으로 영위. 고객사는 국내 반 도체 기업과 Infinion, NXP, ST Micro 등으로 다수의 국내외 대형사로 매출 다변화 되어 있어 실적 안정성 높다고 판단."라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "2018년 실적은 매출액 3,805억원(yoy +17.1%), 영업이익 384억원(yoy +13.5%)으 로 추정. 영업이익률은 패키지 Substrate 다층라인 증설에 따른 감가상각비 증가로 전년과 유사할 것."라고 밝혔다. 한편 "반도체 Subsrate의 큰 축은 패키지 Substrate와 리드프레임(Leadframe)으로 나뉘어짐. 2019년에는 다층 패키지 Substrate 매출 증가에 따른 이익 률 개선 기대. 2018년과 2019년은 단층라인 효율화 효과와 다층라인 증설 효과가 차 례대로 반영되는 패키지 Substrate 부문의 성장 폭이 클 것"라고 전망했다. |
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