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[투데이리포트]해성디에스, "자동차 전장화 수혜…" -IBK투자증권
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| ◆ Report briefing 자동차 전장화 수혜 기업 IBK투자증권에서 해성디에스(195870)에 대해 "주력제품인 Leadframe(매출비중 77%)은 자동차, 모바일, 전력반도체용으로 사용되며 동사는 글로벌 6위를 차지하고 있다. 독자적인 PPF 도금기술을 기반으로 자동차반도체용 Leadframe 매출비중을 확대하고 있다. Package Substrate(매출비중23%)의 경우 Reel to Reel(연속) 생산 방식으로 제조원가 경쟁력을 보유, 대량생산과 박판 생산에 우위가 있는 범용 DRAM(2-Layer 제품) 공급에 집중하고 있다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "자동차 전장화 추세로 자동차용 반도체 수요는 연평균 11% 성장이 예상된다. 전기차의 경우 대당 반도체 탑재량이 표준형 보다 2배 이상 증가함과 전장화 추세를 고려할 때 향후 수요 성장률은 더욱 가팔라질 전망이다. 동사의 자동차 반도체용 Leadframe 매출은 2015년 650억원에서 2016년 15% 성장, 2017년 20% 성장에 이어 올해는 1,1150억원으로 27% 성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "자동차 전장화 추세에 따른 반도체 수요 증가와 메모리용 Package Substrate 생산능력 확대 덕분에 동사의 매출액은 두자리대 성장이 유지될 전망이다. 수익성 면에서 는 올해까지 증설에 따른 고정비 증가 요인으로 영업이익률이 일시적으로 8%대로 하락했으나, 투자가 일단락 됨과 매출성장으로 내년부터 수익성 향상이 기대된다"라고 전망했다. |
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