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[투데이리포트]해성디에스, "고수익성 전장용 리…" BUY-하나증권

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평민

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조회 260 2023/01/17 10:21

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하나증권에서 16일 해성디에스(195870)에 대해 "고수익성 전장용 리드프레임은 2023년에도 성장"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

하나증권 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하나증권에서 해성디에스(195870)에 대해 "2023년 매출액은 7,918억원, 영업이익은 1,534억원으로 전년대비 각각 6%, 25% 감소할 전망. IT 제품의 수요 감소로 인해 IT용 리드프레임의 매출액이 전년대비 20% 감소할 것. 패키지기판 역시 고객사의 출하량 증가가 제한적인 가운데, 판가 인하가 동반될 것으로 예상되어 전년대비 10% 감소가 불가피. 다만, 차량용 리드프레임은 전년대비 11% 증가한 3,221억원으로 전망되며, 비중 또한 역대 최대치인 41%에 달할 것. 고수익성 제품인 전장용 리드프레 임의 비중확대로 인해 전사 영업이익률 19% 수준은 지켜낼 것."라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "22년 4분기 매출액은 1,992억원(YoY +6%, QoQ -11%), 영업이익은 446억원(YoY +49%, QoQ -22%)을 기록"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 114,000원까지 높아졌다가 2023년1월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다.


오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.


[하나증권 투자의견 추이]

- 2023.01.16 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2022.10.17 목표가 89,000 투자의견 BUY

- 2022.07.19 목표가 114,000 투자의견 BUY

- 2022.04.18 목표가 114,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.01.17 목표가 55,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2023.01.17 목표가 59,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.01.17 목표가 53,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.01.17 목표가 50,000 투자의견 HOLD 삼성증권

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