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SK증권에서 29일 휴메딕스(200670)에 대해 "에스테틱 의료기기 내 가장 저평가된 기업을 찾으신다면"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다.

SK증권 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 휴메딕스(200670)에 대해 "HA 필러를 주력으로 하는 토탈 에스테틱 솔루션 및 CDMO 기업. 2023년 매출액 +24% YoY, 영업이익 +55% YoY 추정. 해외 필러, CMO 고성장. 해외 필러, CMO 가동률 상승에 따른 레버리지 구간 진입, 필러 공장 감가비 하락. 구조적 수익성 개선을 바탕으로 2023년 OPM 26.5%(+5.4%p YoY) 전망. 목표주가 5.9 만원 제시. 2023 년, 2024년 예상 PER 각각 8.6 배, 7.7 배 불과. 비록단기오버행 이슈가 존재하나, 잔여물량이 제한적이고, 과도하게 저평가된 밸류에이션 고려시 투자매력은 여전히 높다고 판단."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2023년 매출액 및 영업이익을 각각1,524억원(+23.7% YoY), 404억원(+55.0% YoY)으로 추정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2023.06.29 목표가 59,000 투자의견 매수(신규편입)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.06.29 목표가 59,000 투자의견 매수(신규편입) SK증권

- 2023.06.12 목표가 42,000 투자의견 BUY 상상인증권