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[투데이리포트]서연이화, "예상보다 좋았던 2…" -하나금융투자
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| ◆ Report briefing 예상보다 좋았던 2분기. 너무 낮은 Valuation 하나금융투자에서 서연이화(200880)에 대해 "현재 주가는 P/E 4배 미만으로 동종업계 내 최저 수준의 Valuation을 기록 중이다(P/S 0.17배, P/B 0.61배). 브라질 법인의 외환손실이 해소되고 있고, 2016년 멕시코와 2017년 중국에서 신규 공장들이 가세한다는 점에서 긍정적인 접근이 유효하다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "상반기 매출액/영업이익이 각각 1.20조원/748억원(영업이익률 6.3%, +1.0%p (YoY))을 기록함에 따라 2016년 연간 실적도 기존 예상치였던 2.35조원/1,200억원(영업이익률 5.1%)을 초과할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 매출액/영업이익은 6%/4% (YoY) 증가하고, 2016년 연간 매출액/영업이익은 7%/15% 증가한 2.44조원/1,370억원(5.6%, +0.4%p)으로 전망한다. 영업 외적으로도 신흥국 통화약세가 완화되면서 외화환산손익이 크게 개선될 것"라고 전망했다. |
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