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[투데이리포트]서연이화, "低 평가 매력 부각…" -교보증권
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| ◆ Report briefing 低 평가 매력 부각 기대 교보증권에서 서연이화(200880)에 대해 "올해 연결 실적은 매출액 2.48조원(+8.7% y_y), 영업이익 1,413억원(+19.2% y_y)으로 추정된다. 현재 주가는 16F P/E 4.0x 내외로 低 평가 매력 존재. 해외법인(중국, 브라질 등) 실적 개선 가능성이 커 신뢰도 있는 Valuation으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "2Q16 연결 실적은 매출액 6,083억원(+12.5% y_y), 영업이익 493억원(+142.5% y_y), 지배지분순이익 398억원(+74.7% y_y). 현대·기아차 해외공장 생산 증가로 매출액 증가. 영업이익률은 가동률 상승 및 신차 효과로 해외법인 수익성이 개선되며 전년 대비 큰 폭 개선된 8.1%(+4.3%p y_y)"라고 밝혔다. 한편 "동사 실적의 Key는 중국. 이익의 상당 분을 서연오토비전(舊 두양산업)의 종속 회사인 강소한일이 차지하고 있기 때문. 3Q16 강소한일 실적 개선이 가능할 것. 이는 신차효과에 따른 기아차 중국공장(주 고객사)의 출하 증가세 지속, 전년 실적 부진에 따른 기저효과 등에 기인한다"라고 전망했다. |
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