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[투데이리포트]서연이화, "형님 가시면 저도 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 17일 서연이화(200880)에 대해 "형님 가시면 저도 갑니다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 서연이화(200880)에 대해 "과거 7년간 동사의 밸류에이션은 현대/기아차의 밸류에이션과 동조화 양상을 띄고 있다. 따라서 완성차업체의 밸류에이션 재평가 시 저평가된 부품업체도 동반 상승 예상. 그 중 대표적인 기업이 서연이화"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사의 매출 및 순이익에서 중국이 차지하는 비중이 가장 높다. 2016년(1Q-3Q) 기준으로 연결 매출의 44.1%, 연결 순이익의 64%를 중국이 담당. 따라서 향후 중국시장 개선 시 주가 상승 모멘텀이 타 업체 대비 클 것"라고 밝혔다. 한편 "17년 매출/영업이익은 2조6,281억원(+8.7%YoY) 및 1,461억원(+15.5%YoY)으로 영업이익률 5.6%를 달성할 전망. 올해 실적 성장보다 기대할 수 있는 것은 밸류에이션 재평가. 완성차업체의 밸류에이션 재평가 시, 동사도 Re-rating 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 20,833 | 26,000 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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