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[투데이리포트]한일이화, "분할 상장 이후 사..."_하이
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| ◆ Report briefing 분할 상장 이후 사업회사 저평가 매력 부각 예상 하이증권은 한일이화(200880)에 대해 "분할후 평가가격인 21,150원 기준으로 상장시 PER은 5.0배로 현재 컨센서스가 존재하는 주요 부품사 14년 기준 평균 PER인 9.4배와 비교한다면 저평가 상태다. 사업회사인 한일이화의 Valuation 매력이 부각될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "다만 분할 이후 실적추정에 있어 고민해야 할 것들은 로열티 및 임대료 지급 등의 비용처리 문제와 기존 연결대상이었던 계열법인의 분리에 따른 내부상계처리시 이익분배가 어떻게 될 것인가이다. 이부분은 앞으로 발표될 분기실적을 통해 점검해야 할 것"라고 밝혔다. 한편 "사업회사인 한일이화는 향후 완성차그룹의 추가증설에 따른 성장요인과 수익성이 높은 중국법인의 물량 증가에 따른 이익 증가, 인도 및 브라질 법인의 턴어라운드, 분할 이후 타부품사 대비 낮은 valuation 매력으로 인해 주가에 탄력을 받을 수 있을 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
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