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[투데이리포트]한일이화, "중국 호조와 브라질..."_하나대투
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| ◆ Report briefing 중국 호조와 브라질 턴어라운드 하나대투증권은 한일이화(200880)에 대해 "중국 강소한일은 위안화 약세로 인한 부정적인 영향에도 양호한 성장세를 구가 중이다. 주 고객인 염성기아의 생산대수 증가에 힘입어 상반기 이익이 30% (YoY) 증가했다. 하반기 이후 염성기아가 신차 ‘K4’와 ‘중국형 SUV’를 투입하면서 생산대수가 추가로 늘어날 전망인데, 강소한일의 실적은 이에 연동하여 하반기 이후 추가적으로 개선될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "브라질 법인은 전년 하반기에 가단가가 정단가로 변경되었고, 고객사인 브라질현대차가 생산 호조를 보이면서 금년 상반기에는 상반기에 매출액이 15% (YoY) 증가하고, 순이익도 17억원을 기록하면서 실적 개선을 시현 중이다. 이러한 흐름은 하반기에도 지속되면서 금년에는 연간 흑자가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "아직까지 정확한 일정/계획이 나오지 않고 있으나, 인적분할 후 서연의 지주회사 전환이 2년 내 이루어질 것이다. 우리는 서연의 유상증자를 통한 대주주의 한일이화 지분 현물 출자방식이 유력하다고 보고 있다. 또한, 관련하여 자회사들의 지분 양/수도와 대주주 일가 내 지분 정리도 점진적으로 이루어질 것"라고 전망했다. |
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