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[투데이리포트]한일이화, "양호한 실적과 낮은..."_하나대투
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| ◆ Report briefing 양호한 실적과 낮은 주가 하나대투증권은 한일이화(200880)에 대해 "상대적 비수기였던 1분기 실적이 양호했다는 점과 배경인 중국 강소 법인의 성장이 양호할 것이라는 점, 부진했던 북경 법인도 완성차 증설과 더불어 회복될 수 있다는 점, 그리고 브라질 법인의 환율 관련 손실은 만회될 수 있는 영업 외적 요인이라는 점 등을 감안할 때 현재의 낮은 Valuation에서 회복될 수 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "북경 법인은 고객사의 생산 감소로 매출액/순이익이 11%/52% (YoY) 감소한 678억원/22억원(NIM 3.4%, -2.9%p(YoY))을 기록했다. 신차 출시로 2분기 이후 회복되는 모습으로 예상한다. 향후 현대차 4공장/5공장 건설시 수주 확대가 예상되는 바, 중장기적인 성장성은 양호할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "브라질 법인은 현재 가장 부진한 법인이다. 브라질 시장수요 부진으로 완성차 판매가 감소하여 영업이익이 BEP 수준에서 등락을 지속하는 가운데, 환율 약세로 인한 영업 외적인 비용이 급증하고 있어 당분간 실적 변동성이 확대될 것"라고 전망했다. |
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