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[투데이리포트]한일이화, "낮은 주가, 하지만..."_SK
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| ◆ Report briefing 낮은 주가, 하지만 Top-line 성장 둔화가 우려되는 상황 SK증권은 한일이화(200880)에 대해 "최근 완성차업체들의 판매부진에 따른 실적악화 우려가 부품사에도 전반적인 센티멘트 악화를 야기하였다. 중장기적으로 완성차업체들이 물량증가 사이클에 진입하여 성장동력은 확보했다고 판단한다. 따라서 2015년 예상실적 기준 PER은 3.4배로 동종업계대비 낮은 수준이라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "브라질 헤알화와 관련된 외환관련손실은 2분기에 만회 가능하겠지만, 현대차그룹의 중국판매가 부진하면서 전체 순이익의 82%(1분기 실적 기준)를 차지하는 두양산업의 실적 우려가 존재하는 상황"라고 밝혔다. 한편 "3분기 중국시장내 신차출시로 판매 회복세가 전망되고, 2016년부터 현대차그룹 해외공장 증설 사이클 진입으로 물량 증가가 예상되기 때문에 중장기적인 접근은 유효하다고 판단한다"라고 전망했다. |
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