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[투데이리포트]한일이화, "4Q 이후 실적 개..."_교보
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| ◆ Report briefing 4Q 이후 실적 개선을 볼 시기 교보증권은 한일이화(200880)에 대해 "동사 실적의 Key는 중국. 이익의 상당 분을 두양산업(지분율 100%)의 종속회사인 강소한일이 차지하고 있기 때문. 강소한일 2Q 주 고객사인 DYK(동풍열달기아)의 판매 감소로 減益. 3Q에도 減益 폭 확대 예상. 그러나 4Q부터 중국 구매세 인하 및 신차 효과에 따른 DYK 판매 증가로 실적 회복을 기대한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "3Q 실적 부진이 예상되나 주가에 미치는 영향은 크지 않을 것. 중국법인 부진이 주가에 충분히 선 반영된 것으로 판단되기 때문. 오히려 내년 현대·기아차 중국 판매 회복 및 신규공장 가동에 따른 이익 성장으로 Valuation 매력이 높아질 것을 감안해야 할 시기"라고 밝혔다. |
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