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[투데이리포트]만도, "2022년 BEV …" BUY(유지)-하이투자증권

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평민

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조회 144 2021/11/17 10:34

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하이투자증권에서 17일 만도(204320)에 대해 "2022년 BEV 업체향 신규 매출 확대 수혜"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.

하이투자증권 신윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하이투자증권에서 만도(204320)에 대해 " 여전히 현재 진행형인 차량용 반도체 쇼티지에도 불구하고 꾸 준한 생산량 증가 추세의 고객사들을 확보했다는 점이 매력적. 최근 북미 전기픽업트럭 업체를 신규 고객사 로 확보하며 EPB, EPS, ADAS 등 전장 제품군 중심의 프로젝트 수주에 성공하면서 상승 모멘텀 기대. 2022년 북미 전기차 OEM향 볼륨은 올해 대비 50% 이상 확대될 수 있을 것으로 전망. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사는 4Q21에 매출액 1.76조 원(YoY +1.0%, QoQ +22.3%), 영업이익 996억 원(YoY +23.9%, QoQ +87.3%)을 기록할 것으로 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 85,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2021.11.17 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.01 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.02 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.06 목표가 75,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.17 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.11.16 목표가 85,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.11.11 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.11.10 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

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