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[투데이리포트]만도, "4Q21 Previ…" BUY(유지)-한화투자증권

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평민

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조회 116 2022/01/13 13:43

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한화투자증권에서 13일 만도(204320)에 대해 "4Q21 Preview: 매출 회복세 견조하나 수익성 부진 할 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 91,000원을 내놓았다.

한화투자증권 박준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한화투자증권에서 만도(204320)에 대해 " 완성차 재고가 사상 최저 수준으로 낮아진 만큼 반도체 수 급이 허락하는 한 도매판매 이상의 생산·출하가 이뤄질 수 있기 때문 에, `22년 부품사 물량 회복이 예상보다 가파르게 나타날 여지도 있다 고 판단"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "4Q21 연결 실적은 매출액 1조 6,793억원(-3.4%, 이하 YoY), 영업이익 576억원(-28.4%), 지배지분순이익 312억원(-57.2%)을 기록 할 전망"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 91,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2022.01.13 목표가 91,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.12.03 목표가 91,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.01 목표가 91,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.12 목표가 91,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.02 목표가 91,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.13 목표가 91,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.01.13 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.12.03 목표가 67,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2021.12.03 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

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