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NH투자증권에서 24일 HL만도(204320)에 대해 "하반기 가동률 개선효과 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.

NH투자증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 HL만도(204320)에 대해 "1분기 매출액은 1조 9,968억원(+18.3% y-y), 영업이익은 702억원(+1.8% y-y, 영업이익률 3.5%)으로 당사 추정치에 부합. 연초 코로나19 영향에 따라 중국 사업 회복속도가 더디지만, 주요 고객사인 현대차그룹 글로벌 가동률 개선 및 글로벌 EV 고객의 생산량 확대에 따른 양호한 외형 성장세 지속"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "중국시장은 2분기부터 기저효과 확대되며 회복세 나타날 것으로 예상. 또한, 원자재 가격 하락효과는 2분기부터 영업이익률 개선에 본격적으로 기여할 것으로 기대. 하반기 영업이익률은 약 5% 예상. 다만, 2분기에는 국내공장에서 일회성비용(인건비) 발생 가능성 있음. 양호한 수주 베이스, 고객 다변화를 통한 중장기 성장 잠재력 확충 긍정적. 글로벌 EV 고객으로의 매출 성장세 지속. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2023.04.24 목표가 63,000 투자의견 BUY

- 2023.03.31 목표가 63,000 투자의견 BUY

- 2022.10.28 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.01 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.02 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.24 목표가 63,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.04.24 목표가 60,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2023.04.24 목표가 64,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.04.24 목표가 63,000 투자의견 BUY 하나증권