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[투데이리포트]바디텍메드, "가파른 실적 증가세…" 매수(유지)-한국투자증권

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평민

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조회 310 2016/07/18 09:01

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한국투자증권에서 18일 바디텍메드(206640)에 대해 "가파른 실적 증가세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다.

한국투자증권 최재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 바디텍메드(206640)에 대해 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 160억원과 48억원으로 전년 동기대비 각각 51.4%, 42.6% 늘어날 전망. 1분기에 이어 2분기에도 기기판매 비중이 12%로 전년동기 7%보다 높았다. 기기판매는 고마진의 카트리지 매출로 이어져 하반기 수익 개선이 본격화될 것"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "동사는 헤모크로마, 아피아스 6, 트리아스의 FDA인증을 진행 중으로 2017년부터 이뮤노스틱스를 통해 판매가 가능할 전망이다. 이뮤노스틱스의 낮은 이익률 정상화와 바디텍메드 제품 판매 본격화로 2017년 매출액은 전년대비 33.3% 늘어 792억원, 영업이익은 41.2% 증가해 267억원으로 예상한다"라고 밝혔다.

한편 "동사 주가는 실적 증가세를 반영해 점차 상승할 전망이다. 중국에 편중된 사업 구조가 중동, 일본 등으로 다각화되고 있어 ASP가 상승하고 마진 개선으로 이어질 것이다. 1,2분기 기기 판매 비중이 12%로 높아 향후 고마진의 진단카트리지 판매로 이어져 수익 개선이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) 매수(신규)
목표주가 42,333 44,000 41,000
*최근 분기기준

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

<한국투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20160718 매수(유지) 41,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20160718 한국투자증권 매수(유지) 41,000
20160601 하나금융투자 매수 44,000
20160524 키움증권 매수(신규) 42,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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