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[투데이리포트]바디텍메드, "2 분기에도 호실적…" 매수(유지)-SK증권

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평민

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조회 232 2016/07/25 10:09

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SK증권에서 25일 바디텍메드(206640)에 대해 "2 분기에도 호실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

SK증권 노경철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 바디텍메드(206640)에 대해 "동사는 2 분기에 신제품 효과와 미국 자회사 연결기준 편입 등에 힘입어 연결기준으로 매출액 151 억원(+42.0% YoY, +49.1% QoQ), 영업이익 44 억원(+28.6% YoY, +71.4 QoQ)의 호실적이 예상된다. 올해 2 분기는 진단 카트리지뿐 아니라 진단 기기의 매출도 두드러지게 증가한 것으로 추정된다"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "지난해까지 동사의 중국 매출 비중은 전체 매출의 60%대 후반을 유지해 왔다. 하지만 올해 전체적으로는 미국 자회사 매출의 편입 및 중동, 북아프리카, 중남미 지역 등의 매출 확대로 중국 매출비중이 약 48%까지 낮아질 전망"라고 밝혔다.

한편 "지난해 하반기 상장 이후에 특별한 악재없이 동사의 주가는 현재 바닥권을 형성하고 있고, 지나치게 높았던 중국 매출의 비중 또한 계속 감소추세에 있어 향후 주가는 긍정적이라고 판단한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) 매수(신규)
목표주가 42,500 44,000 41,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20160725 매수(유지) 43,000
20160331 매수(신규편입) 43,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20160725 SK증권 매수(유지) 43,000
20160718 한국투자증권 매수(유지) 41,000
20160601 하나금융투자 매수 44,000
20160524 키움증권 매수(신규) 42,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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