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[투데이리포트]바디텍메드, "더욱 기대할 것이 …" 매수(유지)-한국투자증권

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평민

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조회 353 2016/08/10 08:37

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한국투자증권에서 10일 바디텍메드(206640)에 대해 "더욱 기대할 것이 많은 하반기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다.

한국투자증권 최재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 바디텍메드(206640)에 대해 "동사 주가는 하반기 실적 증가세를 반영해 점차 상승할 전망이다. 중국에 편중된 사업구조가 중동, 일본, 미국 등으로 다각화되고 있어 ASP가 상승하고 마진개선으로 이어질 것이다. 상반기 기기 판매가 3,450대로 전년 대비 대폭 증가했다. 기기 판매 이후 수익성이 높은 진단카트리지 판매로 이어져 수익 개선이 예상된다"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "독감 A/B 진단 트리아스 플랫폼은 9월 일본 후생성 허가를 받아 10월부터 본격적으로 판매가 시작될 것이다. 일본 내 탄탄한 영업망을 보유한 아크레이를 통해 판매하므로 양호한 초기 판매가 예상된다. 미국은 17년 초부터 헤모크로마(빈혈진단기)를 판매할 계획"라고 밝혔다.

한편 "매출처를 다각화하고 있으나 중국은 매출비중이 가장 높은 지역이다. 18년 중국 매출액 450억원을 목표로 하고 있어 센티멘트에 민감하다. 그러나 병원에서 환자에게 사용하는 의료용품이고 기존 로컬 업체들 제품으로 완전히 대체하기 어렵기 때문에 영향은 미미할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) 매수(신규)
목표주가 42,500 44,000 41,000
*최근 분기기준

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

<한국투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20160810 매수(유지) 41,000
20160718 매수(유지) 41,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20160810 한국투자증권 매수(유지) 41,000
20160727 하나금융투자 매수 44,000
20160725 SK증권 매수(유지) 43,000
20160524 키움증권 매수(신규) 42,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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