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[투데이리포트]바디텍메드, "단기 실적 부진하나…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 21일 바디텍메드(206640)에 대해 "단기 실적 부진하나 성장은 계속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 바디텍메드(206640)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 157억원으로 기존 추정치 대비 11.3% 밑돌고 영업이익도 45억원으로 25.5% 하회할 것으로 보인다. 매출이 예상치를 밑도는 것은 중국 매출 증가세가 둔화됐기 때문이다. 매출은 전분기와 유사한 수준이나 전년동기와 비교하면 21.8% 증가에 그친다(이뮤노스틱스 인수 효과 제외시)"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "17년 매출액은 756억원으로 전년 대비 33.5% 늘어나고 영업이익은 227억원에 달할 것으로 예상한다. 16년 이뮤노스틱스 인수로 영업이익률이 26.5%로 낮아졌으나 비용구조 개선과 매출 증대로 17년에는 다시 30% 수준으로 회귀할 전망"라고 밝혔다. 한편 "아크레이와 공동으로 개발한 독감 A,B 진단기기는 17년부터 본격적으로 판매가 시작될 전망이다. 일본 후생성허가를 8월에 이미 획득했고 아크레이 브랜드로 판매될 것이다. 또한 연내 미국 FDA에 5종의 시약의 심사를 신청할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 41,000 | 44,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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